Analista Financeiro

📋OPORTUNIDADE | ANALISTA DE INVESTIMENTOS — GESTÃO PATRIMONIAL PESSOAL | BRASÍLIA/DF

Busco profissional para atuar de forma próxima no acompanhamento e na análise de uma carteira de investimentos pessoais e empresariais, contribuindo para a organização, o monitoramento e a evolução do patrimônio.

A posição terá contato frequente com Multi Family Offices (MFOs), corretoras, bancos, gestores de recursos e demais instituições financeiras, funcionando como importante ponto de apoio na gestão cotidiana dos investimentos.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

• Acompanhar diariamente a evolução e a composição da carteira de investimentos;

• Consolidar informações de diferentes bancos, corretoras, MFOs e demais instituições;

• Acompanhar rentabilidade, liquidez, vencimentos, movimentações e distribuição dos investimentos;

• Monitorar renda fixa, fundos de investimento, ações, FIIs, ETFs e outros produtos financeiros;

• Acompanhar indicadores de mercado, especialmente juros, inflação, câmbio e bolsa;

• Identificar riscos de concentração, liquidez e exposição da carteira;

• Pesquisar e analisar novas alternativas de investimento;

• Realizar análise crítica e independente das oportunidades de investimento e propostas negociais apresentadas por bancos, corretoras, MFOs, gestores e demais agentes financeiros externos, avaliando sua rentabilidade, riscos, custos, liquidez, prazo, estrutura e adequação à carteira;

• Comparar propostas e produtos oferecidos por diferentes instituições, identificando eventuais conflitos de interesse, custos implícitos ou inadequações à estratégia patrimonial;

• Manter contato diário com MFOs, corretoras, bancos, gestores e demais prestadores de serviços financeiros;

• Acompanhar propostas, cotações, aplicações, resgates, vencimentos e demais demandas junto às instituições;

• Organizar informações e preparar relatórios periódicos sobre o patrimônio e o desempenho dos investimentos;

• Apoiar o titular do patrimônio na análise e na tomada de decisões de investimento;

• Acompanhar a execução das decisões tomadas pelo titular, observadas as limitações regulatórias aplicáveis.

PERFIL DESEJADO

• Formação superior em Economia, Administração, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas;

• Experiência profissional em banco, corretora, asset, Multi Family Office, escritório de investimentos ou área relacionada;

• Conhecimento prático do mercado financeiro e dos principais produtos de investimento;

• Excelente capacidade analítica e facilidade para trabalhar com números e dados;

• Domínio de Excel;

• Organização, disciplina e atenção aos detalhes;

• Excelente capacidade de comunicação e relacionamento profissional;

• Capacidade de questionar criticamente propostas e recomendações apresentadas por instituições financeiras, evitando uma postura meramente comercial ou passiva;

• Proatividade e capacidade de trabalhar com autonomia;

• Discrição, confiabilidade e elevado senso de responsabilidade, considerando a natureza patrimonial e confidencial da função.

SERÃO CONSIDERADOS DIFERENCIAIS

• Experiência no acompanhamento de carteiras de investimentos de pessoas físicas ou famílias;

• Experiência de relacionamento com MFOs, bancos, corretoras e gestores de recursos;

• Conhecimento de construção, análise e acompanhamento de carteiras;

• Experiência na análise comparativa de produtos e propostas de investimento;

• Certificações profissionais como C-Pro I, CEA, CNPI, CFA ou equivalentes;

• Conhecimento de ferramentas de consolidação e acompanhamento patrimonial.

As certificações profissionais serão consideradas um diferencial, mas não constituem requisito obrigatório. Será valorizada, sobretudo, a experiência prática, o conhecimento do mercado financeiro e a capacidade de acompanhamento, organização e análise crítica de uma carteira de investimentos.

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Para esta posição, é importante atender ao seguinte requisito:

• Experiência de pelo menos 2 anos no mercado financeiro.

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A empresa oferece:

• Bonificação por resultado.